一、交易条件

（1）拟募集资金总额：视征集情况而定

（2）拟募集资金对应持股比例 不超过50%

（3）拟新增注册资本（万元） 视征集情况而定

（4）增资完成后原股东合计持股比例不低于50%，新增股东合计持股比例不超过50%

（5）募集资金用途：补充资本金，保障高质量可持续发展；加强产融结合，拓展业务规模，发展能源生态圈、电动汽车生态圈等；加快数字化转型，通过科技赋能锻造公司新的发展能力和管理能力

 

二、公司简介

鼎和财产保险股份有限公司(以下简称“鼎和保险公司”)作为全国性财产保险公司，2008年5月正式开业运营，总部设在深圳。股东单位包括南方电网有限责任公司、广东、广西、云南、贵州、海南电网有限责任公司以及南网财务有限公司，注册资本金30.18亿元。目前在职员工3302人。

 

鼎和保险公司建立了完善的法人治理结构。公司设股东大会、董事会、监事会，按照公司章程履行相关职责。公司经营班子在董事会授权范围内开展各项经营管理活动。

 

鼎和保险公司设总公司、分公司、中心支公司和支公司四级组织架构。总公司设有办公室（党委办公室）、董事会办公室/企划部、人力资源部、财务部、投资部、产品精算部、电力保险中心/财产险部、健康险部、车险部、车险理赔部、销售管理部、会员业务部、互联网业务部、信息技术部、再保险部、风险合规部、审计部、党建工作部、监督部、物业资产管理部和招标管理中心。目前成立了广东、广西、云南、贵州、海南、深圳、四川、上海、湖北、河南、江西、陕西、山东、河北、安徽15家省级机构。

 

鼎和保险公司自成立以来，保持了持续健康发展的良好势头，公司资产、保费规模快速增长，经营效益不断改善，服务网点布局持续完善，行业影响力逐年提高。

 

三、股权结构

四、财务数据

五、重大事项

1、本次增资完成后，原股东合计持股比例不低于50%，新增股东合计持股比例不超过50%。

2、意向投资人需在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署经双方协商一致确定的《增资协议》等交易文件，并按《增资协议》等交易文件约定支付增资价款到增资人指定账户。

3、本次增资扩股不接受契约型私募基金、资产管理计划和信托计划的投资，不接受业绩对赌、股权回购等要求

4、单个意向投资人持股比例不得低于5%。

5、意向投资人须采用人民币现金方式出资。

 

（1）意向投资人应为境内依法设立且有效存续的企业法人或其他经济组织，符合银保监会对保险公司股东的资格要求。 （2）意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力。 （3）意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 （4）意向投资人若为基金，应为根据中国证券基金业协会的相关规定完成备案的私募基金。 （5）各意向投资人在本次投资前后不存在也不得达成一致行动关系。 （6）本项目不接受联合体参与增资。